北京商报讯(记者 孟凡霞 马嫡)作为银行业务多元化的重要抓手,今年银行在债券承销业务上收获了丰厚战绩,承销规模进一步提升。北京商报记者根据Wind数据统计,截至7月20日,年内共有108家银行开展了债券承销业务,承销总规模达8.4万亿,同比增长29%。

随着我国大力推动直接融资,债券市场互联互通迈出关键一步,百万亿债券市场越发炙手可热,一直以来,债券承销业务都是传统银行业的强项业务,不过各行债券承销业务开展存在较大差异,从排名来看,工、中、建、农、交国有五大行优势明显,承销金额、数量方面均位居前列,合计占据46.68%的市场份额。

业内人士指出,未来银行在债券承销领域进行业务及产品创新时,应建立独立于公司业务的风险控制流程,建立相应的项目责任人机制,在债券承销规模增长的同时注意好勤勉尽职和风险管理。

4月22日下午,人民银行深圳市中心支行、深圳市中小企业服务局、深圳市住建局、深圳银保监局、深圳市市场监管局五部门通报房抵贷买房调查情况。相关负责人表示,全款买房再抵押贷款规模很小,未来将防止信贷资金违规流入房地产。据多家媒体报道,深圳银保监局则已督促银行迅速开展全面排查,对发现的问题严肃整改并问责,对被违规挪用于房地产领域的贷款要坚决予以纠正,限期收回并压降对借款主体的授信额度等。

谈及今年银行债券承销规模提升的原因,一位银行业资深研究人士对北京商报记者如是说,“今年虽然银行贷款业务增长很快,但受疫情影响,贷款业务在今年的收益预期不是很理想,面临一些潜在不良风险,可能出现增产不增收的局面。而债券业务更多是固收业务,与银行的商业模式较为契合,在经济弱势条件下,银行会加速扩张,获取更多利润。”

内控不严,违规放贷,多家浙江当地银行受罚

《甬银保监罚决字〔2020〕14号》显示,兴业银行股份有限公司宁波分行因开发贷款管理不审慎、个人授信管理不到位等,被宁波银保监局依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,罚款50万元,并责令该分行对相关直接责任人给予纪律处分。

《甬银保监罚决字〔2020〕19号》显示,浙江稠州商业银行股份宁波分行个别贷款业务信贷管理严重不审慎,宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,对其罚款人民币20万元,并责令该分行对相关直接责任人给予纪律处分。

会议要求,下一阶段,各商业银行要继续不折不扣地贯彻执行好人民银行信贷政策,除了加大对中小微企业复工复产的信贷支持,还要坚持“房住不炒”定位,严禁以房产作为风险抵押,通过个人消费贷款和经营性贷款等形式变相突破信贷政策要求,违规向购房者提供资金,影响房地产市场的平稳健康发展等。

今年以来,涉及银行资金违规流入房地产的罚单屡见不见,其中涉及中信银行的一笔罚款最大,数罪并罚罚款2020万元,罚单显示,中信银行流动资金贷款被挪用于股权投资、信贷资金被挪用流入房地产开发公司、个人经营性贷款资金被挪用于购房。

《甬银保监罚决字〔2020〕23号》显示,慈溪民生村镇银行有关业务内控管理不到位;关联交易管理不到位;重组贷款五级分类未下调;部分票据业务无真实贸易背景等,宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,对其罚款人民币210万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

除了向房地产违规输送资金,有些银行内控有问题,也被处罚了。

《甬银保监罚决字〔2020〕20号》显示,宁波鄞州农村商业银行违规给房地产企业融资,个人贷款管控不严、信贷资金被挪用,宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,对其罚款55万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

6月30日,中国银行股份有限公司宁波市分行因违规被罚款90万元,并责令该分行对相关直接责任人给予纪律处分。

不仅是银保监会,央行今年也多次表态,要求有效抑制信贷资金违规流入房地产。

《甬银保监罚决字〔2020〕13号》显示,中国银行宁波市分行房地产调控政策落实不到位、违规为房地产企业提供融资、个人信贷资金违规流入房市,被宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,罚款人民币90万元,并责令该分行对相关直接责任人给予纪律处分。

值得注意的是,就在银行积极抢食债券市场“蛋糕”的同时,市场信用风险增加也带来了更大的挑战。Wind数据显示,2017年-2019年,我国信用债违约金额和只数逐年增长,2019年全年,有183只债券违约,涉及金额1483.04亿元。截至7月20日,今年有75只债券发生违约,涉及金额910.3亿元。

上述人士进一步指出,在整个融资体系中,除了贷款,债券业务是各类企业普遍能够选择的一种融资方式,债券市场未来的成长空间巨大,银行会不断地深耕细作。未来可以预见的是,作为债券发行和承销的龙头行业,银行仍然会占到最大的份额,业务空间会稳步上升。

4月23日,央行上海总部召开上海房地产信贷工作座谈会。会议明确,要指导上海各商业银行有效抑制信贷资金违规流入房地产,进一步体现了当前房地产市场稳定的导向。尤其是近期各类违规资金进入房地产的新闻比较多,所以近期的监管工作中,会重点围绕此类违规资金的管制而展开。

从年内具体承销规模排名来看,截至7月20日,工商银行以9324.63亿元稳居榜首,市场份额占据11.09%,中国银行以8706.92亿元摘得亚军,建设银行总承销金额收获7724.49亿元,位居第三名,农业银行、交通银行分别以7354.56亿元和6129.8亿元的规模分列四五席位。股份制行中,兴业银行、招商银行、中信银行、浦发银行、光大银行排名居前,债券总承销规模分列六至十名。

《徐银保监罚决字〔2020〕3号》显示,江苏银行徐州分行向项目资本金未达规定比例的房地产企业发放贷款;信贷资金用途管理不到位,徐州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,对其罚款人民币60万元。

2020年2月20日,北京银保监局对中信银行开出一张罚单。中信银行19条数罪并罚,被罚款2020万元。在19项违规事实中,关于银行贷款资金挪用的有3项,分别为流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金被挪用流入房地产开发公司;个人经营性贷款资金被挪用于购房。

《甬银保监罚决字〔2020〕21号》显示,宁波鄞州农村商业银行违规办理信贷业务、内控管理不到位,宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,对其罚款人民币70万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

《徐银保监罚决字〔2020〕6号》显示,江苏邳州农村商业银行违规向房地产企业发放银团贷款,徐州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,对其罚款人民币40万元。

河北银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,对其责令改正,罚款50万元。

债券违约进入常态化,为了进一步保护债券持有人利益,相关部门和市场越来越多要求向中介机构追责,监管管理亦在强化。今年7月15日,最高人民法院正式发布《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》,其中,明确中介机构承担责任的条件和标准,督促中介机构履行自身职责,同时也从执法层面对其起到震慑作用。

警惕楼市虚火 打击信贷资金违规入市成常态

7月9日,徐州银保监分局公开了关于江苏银行徐州分行、江苏邳州农村商业银行的行政处罚。

对比来看,银行债券承销规模头尾差距悬殊,第一名工商银行年内总承销金额9324.63亿元,最后一名长沙农商行总承销规模仅0.5亿元。

当日,宁波银保监局还发布了多张行政处罚信息公开表,涉及事项也有跟房地产贷款相关。

宁波鄞州农村商业银行也因为类似原因被罚。

《冀银保监罚决字〔2020〕14号》,光大银行石家庄分行未按规定进行轮岗及轮岗不到位;风险排查及监督管理不到位;未按规定进行离任审计及稽核审计不全面;实物出入库制度存在漏洞;严重违反审慎经营规则。